01.テネシー・ワルツ(Redd Steward & Pee Wee King) 02.ゆらりろの唄(三木鶏郎) 03.上を向いて歩こう(永六輔/中村八大) 04.港が見える丘(東辰三) 05.ポカンポカン－春夏編(三木鶏郎) 06.悲しくてやりきれない(サトウハチロー/加藤和彦) 07.花咲く旅路(桑田佳祐) 08.夢で逢いましょう(永六輔/中村八大) 09.自転車でおいで(糸井重里/矢野顕子) 10.ポカンポカン－秋冬編(三木鶏郎) 11.うさぎしるべ(村上ゆき) 12.花紀行(荒井由実) 13.そして僕は途方に暮れる(銀色夏生/大沢誉志幸)