01.Friends　★三越TV-CM曲 (Yuki Murakami) 02.On A Clear Day　(Alan Jay Lerner/Burton Lane) 03.Times Go By (Yuki Murakami) 04.Skylark (Johnny Mercer/Hoagy Carmichael) 05.ハルトラノオ (村上ゆき) 06.La la la la Lapin (村上ゆき) 07.Bye Bye Blackbird (Mort Dixon /Ray Henderson) 08.Mama (Yuki Murakami) 09.Close By The Cherry Tree(Yuki Murakami & Mika Arata) 10.“Start Over” Again (Yuki Murakami & Mika Arata) 11.Second Star To The Right(Cahn Sammy & Fain Sammy) 12.おやすみ (村上ゆき) 村上ゆき(vo&pf) 金子飛鳥(vln)鳥越啓介(b)佐藤芳明(acco)岡部洋一(perc)